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A l’instar des Vampires, les démons acquièrent de plus en plus de force au fur et à mesure qu’ils vivent sur terre, mais aussi au fur et à mesure qu’ils évoluent dans la hiérarchie, remplissant leurs missions du mal en officiant pour l’un ou l’autre des Grands Seigneurs des Ténèbres.

Les démons sont des êtres vils et peuvent être très doués dans leur domaine, toutefois ils sont habités par des forces obscures qui parfois dépassent leur raisonnement. Plus ils sont jeunes et inexpérimentés, plus il leur est difficile de cacher leur véritable nature, un esprit démoniaque qui se révèle alors dans leurs yeux et peut leur faire perdre tout raisonnement, les menant à agir avec beaucoup trop d’impulsivité, laissant leurs plus bas instincts s’exprimer, obéissant aveuglément aux forces des ténèbres. La couleur de leurs yeux peut changer suivant la nature des démons (Rouge, noir, jaunes, etc). Ils doivent donc se faire très discrets pour que nul ne devine qui ils sont, et apprendre à contrôler le mal qui est en eux.

Très doués pour persuader les êtres vivants de les suivre sur le mauvais chemin, leur influence augmente au fil de leur expérience. Capables de persuasion, mais aussi de lire dans vos esprits pour deviner vos désirs les plus secrets. Ils connaîtront ainsi le moindre de vos points faibles et n'auront de cesse de les utiliser pour vous pousser à faire le mal. Et plus ils seront forts et plus ils sauront se montrer très convaincants. Plus la volonté de ses victimes sera faible, à l’instar des animaux, plus elle sera facile à manipuler.

La hiérarchie du Mal est complexe, et tout jeune démon est l’esclave d’un maître.

Les démons, une fois leur enveloppe terrestre acquise, deviennent presque invulnérables. Il faut des armes spécifiques (objets sacrés, religieux, exorcisme, etc) pour les détruire ou les renvoyer en Enfer. Une simple balle, ou toute autre blessure, ne fera que les ralentir. Attention, pour détruire vraiment un démon, et l’empêcher de se réincarner dans une autre enveloppe humaine, il faut brûler ses restes. Ainsi le démon se détachera avec le temps des besoins humains. Il ne ressentira ni douleur, ni faim, ou gêne relative aux humains. Pas plus qu’il ne pourra tomber malade. Si son enveloppe est trop abîmée (blessures trop importantes par exemple), il aura alors la possibilité de l’abandonner pour en trouver une autre. Un exorcisme le renvoie en Enfer où il devra attendre pour pouvoir revenir. Les jeunes démons sont de fait beaucoup plus vulnérables et doivent être très prudents, puisque encore très proches de l’humain avec leurs besoins vitaux et élémentaires.

Un démon pousse les humains à la tentation. Il est donc à plus forte raison enclin à y céder lui-même, vice de la luxure, orgueil, démence, cupidité, etc ! Saurez-vous résister aux tentations de cet immense purgatoire qu’est notre monde ?

Frank a l'unique pouvoir, lorsqu'il possède le corps d'un humain, de métamorphoser son apparence complètement. Il ne peut, toutefois, qu'imiter l'apparence d'un être humanoide, donc rien d'animal, et il ne peut qu'imiter l'apparence d'un être qu'il a déjà rencontré. La seule apparence qu'il peut revêtir pendant une longue période(plus que quelques heures) est celle qui lui appartient; sa physionomie d'antan, celle qu'il a en Enfer. Lorsqu'il n'a plus d'énergie, ou qu'il arrête d'utiliser ce pouvoir, son apparence redevient naturellement celle de son hôte. Le pouvoir de Frank lui permet non seulement de revêtir l'apparence d'une autre personne, mais aussi d'hériter des abilités de cette personne, ainsi que de ses souvenirs. Le moment où il revêt l'apparence d'une personne, il a immédiatement connaissance de ses pouvoirs, ainsi que de comment les utiliser. Ce pouvoir lui permet aussi de mettre la main sur des informations importantes, parce qu'à moins que la personne soit victime d'amnésie, il a connaissance de tout ce qui la concerne. Lorsqu'il change d'apparence, ses blessures(qui ne sont pas infligées par un pouvoir ou des objets célestes) se referment naturellement, comme un mauvais rêve.  

Lorsque Frank utilise trop longtemps son pouvoir de shapeshifting(lorsqu'il revêt une autre apparence que la sienne ou celle d'Eli), il perd son sens de l'identité et commence peu à peu à tomber dans une démence où il devient dangereux et violent. Il perd aussi peu à peu contrôle des pouvoirs qu'il a hérité. Jusqu'à ce que son pouvoir ''runs out'' et qu'il redevienne Elizabeth, il devient peu à peu la personne dont il a volé l'apparence. C'est aussi très difficile pour lui de s'orienter une fois qu'il revient à lui-même, ses souvenirs mélangés aux siens, à ceux d'Eli et ceux de la personne qu'il ''devenait''. Il y a aussi des moments, lorsqu'il revient à lui-même, où il oubli comment utiliser ses propres pouvoirs pendant quelques jours.

Comme le nom l'indique, Frank est capable de créer et de manipuler des flammes. Il peut aussi, d'un simple mouvement du poignet, éteindre n'importe quel feu à proximité. Il est aussi immunisé aux brûlures

Lorsqu'il a hérité du corps d'Elizabeth, il a aussi hérité de sa vie, de ses souvenirs, ainsi que de certains traits de sa personnalité. Elizabeth était quelqu'un de fondamentalement généreux; elle était chaleureuse, riait toujours pour un rien, aimait trop facilement.  Malheureusement pour Frank, jouer les bons samaritins est devenu naturel pour lui, quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'il est/de tout ce qu'il a fait par le passé. Pour un démon, c'est une question de vie ou de mort lorsque tu commence à te questionner sur ta moralité, à questionner les ordres qui te sont donnés. Il pourrait même jurer qu'il peut entendre la voix d'Elizabeth à certains moments, une voix à peine audible au fond de son crâne, mais ce serait impossible, n'est-ce pas ? ...N'est-ce pas ?